Vermittlung, Beratung, Verwaltung und laufende Begleitung von Versicherungen, Finanzanlagen, Darlehen, Finanzierungen sowie Immobiliengeschäften aller Art; hierzu gehört insbesondere die Tätigkeit als Versicherungsmakler gemäß § 34d GewO, Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO, Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34h GewO (sofern entsprechende Erlaubnis erteilt ist), Immobiliardarlehensvermittler gemäß § 34i GewO sowie Immobilienmakler gemäß § 34c GewO; ferner wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche und stragegische Beratung von Privat- und Gewerbekunden in Vermögens-, Vorsorge-, Finanzierungs-, Liquiditäts-, Risiko- und Immobilienangelegenheiten, soweit hierfür keine besondere gesetzliche Erlaubnis erforderlich ist, darüber hinaus Erbringung von Service-, Verwaltungs-, Abwicklungs- und Backoffice-Dienstleistungen für eigene und fremde Unternehmen im Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbereich, Aufbau, Betrieb und Zurverfügungstellung von Vertriebs- und Organisationsstrukturen, sowie Entwicklung und Umsetzung von Kooperations-, Pool-, Franchise- und Tippgebermodellen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nur ausgeübt, sofern die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.