Bedarfsanalyse: Ermittlung der individuellen Risiken und Absicherungswünsche des Kunden; Marktvergleich: Unabhängiger Vergleich von Versicherungsangeboten für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis; Vertragsvermittlung: Abschluss von Versicherungsverträgen; Betreuung und Aktualisierung: Laufende Überprüfung und Anpassung der Policen an veränderte Lebensumstände; Schadensregulierung: Unterstützung bei der Abwicklung von Schadensfällen; Immobilien: Vermittlung von Immobilienkrediten; Fondsanlagen: Vermittlung von Fondsanlagen.